普通預金、定期預金、積立預金、新規口座の勧誘、カード、投資信託、外貨預金、年金保険、融資などを行う銀行渉外

金融系営業・セールスの転職特集
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 銀行渉外になるための転職相談Q&A

 どんな仕事?銀行渉外とは

このサイトでは、営業やセールスに関する転職の情報をまとめてあります。



銀行渉外は、恒常的に取引のある事業所や大口の預金者などを回り、資金運用の相談や経営計画の相談に乗ったり、新規口座の開設、関連会社のカードの作成から、定期預金・積立預金の積み立てや、投資信託や外貨預金、債券などの購入をすすめる仕事をします。

そのなかでも比較的求人の多いリテールバンキングは、地域の個人顧客、中小企業との取引を深耕していく仕事です。しかし最近では、銀行間、そして証券や保険といった他業態との競争も激しいです。

というのも、金融ビッグバンで、金融機関同士他業態との競合が激化しており、資産運用や事業資金に関わるトータルな提案力がこれまで以上に重視されるようになってきているからです

そのため、お客さまの不動産活用や、相続税対策などの相談業務においては、お客様の大切な資産をよく把握していることが必要です。

この営業の求人は、転職サイト リクナビNEXT の4,000件の中から検索できます。

また人材紹介会社@typeパソナキャリアなどには未公開の求人がかなりありますので、こちらもご利用下さい。

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 銀行渉外になるのに、資格や経験は必要?年齢不問の求人ってある?


銀行渉外への転職は、金融業界の経験は必須となりますので、損保会社や証券会社出身者が有利です。また、銀行に入稿してから取得するケースが多いですが、銀行業務検定 でスキルアップを図ることも可能です。融資渉外部門では、法人融資渉外2級・3級、個人融資渉外3級、保険販売3級、窓口セールス3級、デリバティブ3級、経営支援アドバイザー2級などにわかれています。

リクルートの ケイコとマナブ は講座・スクール情報が豊富です。また全国にスクールを設置している ヒューマンアカデミー の講座もお薦めです。




 銀行 業界大手の企業は?




東京三菱・UFJ
三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスが経営統合。結果、総資産195兆円(2004年時点)の世界最大のメガバンクグループ。

三井住友銀行
2001年4月1日に住友銀行とさくら銀行が合併し発足。三井住友フィナンシャルグループの傘下。4大銀行の中ではもっとも利益率が高く、収益力の高い銀行だが、多額の不良債権を抱えている。

みずほフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループは、子会社経営管理業務及び付随業務、みずほ銀行・みずほコーポレート銀行は、銀行業務及び付随業務を行っている。


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とらばーゆ*net
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