野村證券、大和證券などで資産運用、不動産、税金、老後の生活、ローン提案などを行う、ファイナンシャル・アドバイザー、FAの転職ガイド

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 ファイナンシャル・アドバイザーになるための転職相談Q&A

 どんな仕事?ファイナンシャル・アドバイザーとは

このサイトでは、営業やセールスに関する転職の情報をまとめてあります。



ファイナンシャル・アドバイザー(FA)とは、顧客のファイナンシャルプラン作成をお手伝いする金融の専門家です。

具体的には、お客さまの家族構成、収入・支出の内容、資産・負債などのあらゆるデータを基に財務状況を分析し、リスク対策、投資方針・税金対策などが収められたプランを作成し、資産運用、保障、不動産、税金、老後の生活、ローン、金融商品の購入についてアドバイスしていきます。

また、野村證券や、大和証券などでは、証券外務員ををファイナンシャル・アドバイザーと呼びます。この場合は、証券会社の証券販売員であり、店頭や訪問先で有価証券を販売するだけでなく、金融資産の運用や、ポートフォリオ作成の相談、金融情報の提供 、相続、贈与および事業承継についてのご相談、不動産の有効活用についてのアドバイス、税金に関するご相談なども行います。

詳しくは、証券外務員 をご覧下さい。

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 ファイナンシャル・アドバイザーになるのに、資格や経験は必要?年齢不問の求人ってある?


ファイナンシャル・アドバイザー(FA)は、資産運用、保障、不動産、税金、老後の生活、ローン、金融商品などの知識が必要です。さらには、定期的なフォローアップも継続して行っていく仕事ですので、コミュニケーションスキルも要求されます。

詳しくは、証券外務員もご覧下さい。

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