日興コーディアル証券、リーマンブラザースなどで株式・投資信託・債権の販売、資産運用のアドバイスなどを行う、証券外務員の転職ガイド

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 証券外務員になるための転職相談Q&A

 どんな仕事?証券外務員とは

このサイトでは、営業やセールスに関する転職の情報をまとめてあります。



証券外務員は、証券会社の証券販売員のことで、 会社によっては、ファイナンシャル・プランナー、証券貯蓄アドバイザーと呼んでいます。

個人や法人の顧客に対して、店頭や訪問先にて有価証券の販売、資産運用等の提案などを行う仕事ですので、末永く信頼関係をもってお付き合いしてもらえるように、顧客とは密な連絡を取り良好な関係構築・維持に努めることが大切です。

営業をおこなうには、入社後に証券外務員の資格に合格する必要があり、全ての証券を扱える一般外務員と、投信債券外務員の2種類があります。

仕事の内容は、個人・法人のお客様一人ひとりのライフプランをしっかりと認識し、金融・税制・不動産・保険など専門知識を分かりやすく伝え、最適な資産形成プランを提示することが求められます。

新規の顧客開拓については、電話や飛び込み営業によって行います。報酬は、毎月の手数料収入に対して20%〜50%くらいです。

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 証券外務員になるのに、資格や経験は必要?年齢不問の求人ってある?


証券外務員は、金融・税制・不動産・保険などの幅広い知識と、資産形成の提案能力が必要です。保険業界からの転職者も多いようです。通常は、新人研修として、ビジネスマナー研修、営業同行、証券制度研修、外務二種資格取得に向けての講習他などを行います。

リクルートの ケイコとマナブ は講座・スクール情報が豊富です。また全国にスクールを設置している ヒューマンアカデミー の講座もお薦めです。




 証券外務員を求人している企業




野村証券
業界最大手で独立系。債券販売網に強み。M&A軸に投資銀行業務を強化。業績予想非開示。【連結事業】受入手数料32、トレーディング損益17、金融収益39、他12(2006.3)(会社四季報より)

大和証券
グループ三井住友銀と法人部門で提携。持ち株会社下で総研、VC事業、投信展開。業績予想は非開示。【連結事業】受入手数料37、トレーディング損益27、営業投資有価証券関連損益3、金融収益29、他5【海外】7(2006.3)(会社四季報より)

日興コーディアル証券
米国シティと提携。国際投資銀行業務に強み。人事評価は成果重視を徹底。業績予想は非開示。【連結事業】受入手数料65、トレーディング損益16、営業投資有価証券売買損益1、他商品売買損益0、金融収益15、他3【海外】14(2006.3)(会社四季報より)

リーマン・ブラザーズ証券
政府や地方自治体、機関投資家や個人富裕層のニーズに合った金融サービスの提供。

モルガン・スタンレー証券
投資銀行、リサーチ、証券セールス&トレーディングなど。日産自動車・ルノーのM&Aを手がける。

メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク
株式、債券、投資信託、投資型年金などの金融商品を扱う。

ゴールドマン・サックス
投資銀行業務や証券売買業務をはじめ、為替・商品取引やeワラントなどの金融商品取引業務。


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